Fanget i at spionere på MILFs store barm, får den unge dreng en streng advarsel. Alligevel vokser hans lyst. langvarigt forhold, han overrasket over hende, og de engagerer sig i lidenskabelig elskov, udforsker forskellige stillinger.
Efter en lang dag på arbejde beslutter den unge fyr sig for at aflægge besøg i sin svigermors hus. Han har haft en hemmelig lyst til hendes rigelige barm, og han har i smug kigget på hende, når hun ikke ser. Hans held slår endelig, da han snubler over hende i soveværelset, helt nøgen. Ude af stand til at modstå fristelsen dykker han ind i et lidenskabeligt kys, hvilket fører til et hedt møde. Handlingen starter med at svigermor bøjer sig over, klar til at blive taget bagfra. Fyren kaster sig ivrigt ind, kører sit skaft dybt ind i hende. Ophidselsen fortsætter med en vild tur i cowgirl-stilling, efterfulgt af en varm session i missionær og bagfra.. Klimaks kommer i form af en rodet ansigtsbehandling, med fyren tømmer hele hendes ansigt. Svigermor, som er den liderlige milf hun er, fortsætter så med at give fyren et forbløffende blowjob, inden hun modtager endnu en ladning i sin ivrige mund.