Nicky Huntsman, en ambisiøs voksenfilmregissør, griper muligheten til en casting-chat med en erfaren MILF-skuespillerinne. Deres intime samtale tar en uventet tur på sofaen og avslører mer enn bare forretninger.
Nicky Huntsman, en lidenskapelig beundrer av voksenfilmer, har en intens lengsel etter å snakke med en erfaren skuespillerinne. Muligheten hans kommer når han snubler over en sofa som har en uhyggelig likhet med den som er omtalt i favorittfilmene hans. Ute av stand til å motstå, griper han sjansen til å engasjere seg i en intim samtale med den unnvikende stjernen. Når han tar plass, tykner luften av forventning. Rommet forvandles, stemningen endres, og tiltrekningen fra voksenfilmindustrien gjennomsyrer rommet. Snart kommer den fengslende MILF inn, hennes lune tilstedeværelse kommanderer oppmerksomhet Nickys øyne blir store i ærefrykt når hun setter i gang en fristende diskurs, ordene hennes er lasset med rå sensualitet. Utvekslingen deres er elektriserende, en blanding av uskyld og eksplisitt. Nicky, betatt av sin karisma, befinner seg fordypet i en verden av voksenunderholdning, fantasiene hans brakt til live gjennom dette surrealistiske møtet. Samtalen deres utspiller seg som et skript, hvert ord tenner en brennende lyst innen Nicky. Dette møtet, et testament til hans iver etter voksenfilmer, er en reise inn i hjertet av bransjen, et rike av nytelse og lidenskap.