מלומד צעיר, מוקסם מהמורה המבוגר שלה, מחפש הדרכה אחרי שעות העבודה. בתחילה הוא מתפרק מהקסם שלה, הוא נכנע לתשוקה, מה שמוביל למפגש אסור של הנאות בעל פה וחקר גשמי.
סרט זה למבוגרים מציג מורה תאוותני שלא יכול לעמוד בפני הפיתוי של תלמיד צעיר, תולעת ספרים. המורה, עם הקסם והניסיון הבוגר שלו, יודע בדיוק איך להשיג את מה שהוא רוצה. הוא מתחיל בפיתוי הבחורה התמימה, מילותיו נוטפות תשוקה. עד מהרה, העכבות שלהם נמוגות והם נכנעים לדחפים הראשוניים שלהם. המורה משחרר את כישוריו, לוקח את האוצר העדין של הבנות לתוך פיו, שולח צמרמורות במורד גבה. הילדה גומלת, לוקחת בשקיקה את גבריותו הקשה כאבן לתוך פיה, לשונה עושה קסמים. לאחר מכן המורה משתלטת, תוקעת את הצוף המתוק שלה, גופם נע בקצב מושלם. הילדה גונחת באקסטזה, גופה מתפתל בהנאה. המפגש האינטנסיבי הזה משאיר את שניהם חסרי נשימה, רצונותיהם מסופקים לחלוטין.