Grace, räväkkä post-op ladyboy, nauttii kylpyhuoneen leikkiajastaan kiusaten pöhöttyneitä nännejään dildolla. Tämä thaimaalainen shemales-sRS-matka vain lisäsi hänen eroottisia himojaan, muuttaen joka hetkestä villin transseksuaalisen nautinnon.
Bangkokin vilkkaassa metropolissa Gracen viehätysvoima, upea post-op ladyboy, on kiistaton. Hänen vastustamaton charminsa ja kiistämätön seksivetoomus ovat mahdottomia vastustaa. Kohtaus avautuu hänen kylpyhuoneessaan, jossa Grace niukoissa bikineissä koristeltuna on innokas antautumaan johonkin itsetyytyväisyyteen. Hän tavoittaa suosikkidildonsa, sammumattoman halunsa symbolin. Herkillä käsillään hän alkaa työskennellä taikuudellaan, nännit turpoavat tulevaa nautintoa odotellessa. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan, himokkaasta kiiltoa silmissään tapaan, jolla hänen bikinin yläosa hädin tuskin peittää pöhöröiset nänninsä, testamentti hänen kiihottavuudelleen. Tämä aasialainen kaunotar, kiusallinen sekoitus viattomuutta ja raakaa aistillisuutta, on näky. Kun hän jatkaa kehonsa tutkimista lelullaan, kohtaus huipennoksi, katsojaksi ja kaipaa lisää. Tämä on matka Graceen maailmaan, jossa nautinto ei ole rajaa, Kathoey tietää, missä on rajattomat rajat.