En ung alv møder en velbegavet drageprins i skoven og efterlader ham tilfreds efter en varm makeout-session.
I hjertet af en frodig skov befinder en ung og uskyldig alv sig i selskab med sin ven, en drageprins. Hans fysik fanger hendes blik, især hans imponerende størrelse. Hun kan ikke lade være med at være fascineret og ivrig efter at udforske denne nye oplevelse. Med et drilsk grin instruerer drageprinsen hende til at falde på knæ og tage ham i munden. Den unge alv er, selvom overrasket, for ophidset til at modstå. Hun forkæler sig ivrigt, tager ham dybt ind i munden, nyder smagen og fornemmelsen. Efter et tilfredsstillende blowjob vender drageprinsen tjenesten tilbage, overdænger opmærksomheden på hendes sarte muffe og gør hende vild af nydelse. Tiden for handling kommer, og drageprinsen tager hende med inderlighed, hvilket markerer hendes første gang. Intensiteten af deres møde efterlader hende forpustet, et testamente til drageprinsens virilitet. Dette intime møde i skoven efterlader den unge alf med en uforglemmelig hukommelse om sin ven.