Tre ibenholt tenåringer overrasker sin eldre venn med en vill bursdagsfest, og bytter på å betjene hans bankende medlem med ekspert muntlige ferdigheter. Interracial handling følger, som kulminerer i en klimaks slutt.
Tre unge tenåringer i ibenholt feirer vennens bursdag på en måte de aldri glemmer. De inviterer ham over, tar av seg til undertøyet og erter ham med sin glatte, mørke hud og stramme kropper. Den hvite fyren kan ikke motstå deres tiltrekning og inviterer dem til å dele bursdagskaken hans, men kaken er ikke det eneste han lengter etter. Han har sett på de stramme rumpene og de store kukene siden de gikk inn. En av tenåringene tar ham med inn i et annet rom, stripper ned og gir ham en forbløffende blowjob. I mellomtiden fortsetter de to andre å erte hverandre, mens hendene utforsker under undertøyet. Rommet fylles med stønn og lydene av nytelse når den gamle mannen får ønsket sitt oppfylt og de tre tenåringene bytter på å tilfredsstille ham.