En moden kvinde servicerer dygtigt sine unge venners imponerende lem, hvilket fører til et tilfredsstillende håndjob, der efterlader hende tilfreds med hans generøse indskud.
En moden kvinde med et begærligt ønske om en ung mands imponerende lem udfolder sig, mens hun dygtigt tager hans store skaft i munden, hendes læber arbejder i en fristende rytme. Hun er ikke hvilken som helst kvinde, men en erfaren forfører, der ved, hvordan man kommanderer en mand med bare et blik. Efter en lidenskabelig session af oral nydelse lægger hun sig indbydende tilbage på sofaen, hendes ben spredes. Hendes yngre følgesvend, ivrig efter at gengælde hendes hengivenheder, overøser hende med ømme berøringer, hans dygtige hænder arbejder deres magi. Klimakset kommer, da han slipper en gavmild del af sin essens fri, et vidnesbyrd om deres fælles lidenskab. Denne fortælling om begær og tilfredsstillelse er et testamente til skønheden ved fælles nydelse, en dans mellem en moden kvinde og hendes yngre følgesvend, der ikke efterlader noget til fantasien.