Kimora dan Riley, dua sirene yang menggoda, menjadi tuan rumah threesome Krismas yang panas. Mereka menyelidiki tubuh licin satu sama lain, dengan penuh nafsu memuaskan dengan lidah mereka. Aksi itu meningkat ketika mereka menunggang dan disetubuhi, berakhir dengan klimaks.
Kimora dan Riley bukan hanya bercakap tentang pokok-pokok Krismas dan hadiah-hadiah. Mereka bercakap tentang tiga orang panas dengan seorang lelaki panas yang bersemangat untuk memuaskan. Aksi bermula dengan beberapa menyelam muff, ketika lelaki itu turun ke atas dua gadis menakjubkan ini, lidah mereka meneroka setiap inci kebaikan mereka yang tidak berbulu. Gadis-gadis itu kemudian membalas dendam, bergilir-gilir menghisap mainan satu sama lain sementara lelaki menonton, zakar mereka berdenyut dengan jangkaan ketika lelaki itu menunggang lembu sebenar, tetapi lebih banyak lagi menjadi tumpuan dalam kedudukan yang sukar daripada lelaki Krismas.