En forførende klient hengiver sig til en sensuel massage, hvilket fører til et lidenskabeligt møde med hendes massør. Hun behager ham ivrigt oralt, før deres olierede kroppe flettes i en vild, orgasmisk session.
En ung kvinde med en slank figur besøger sin massør, som er dygtig ikke kun i massage, men også i andre behagelige aktiviteter. Pigen er ivrig efter at have sex og bliver olieret op på sofaen. Massøren udnytter sin blottede stilling og begynder lidenskabeligt at kysse hendes hals og skuldre, mens hun ivrigt udfører oralsex på ham. Manden lægger sig derefter på sofaen, og pigen kravler oven på og skræver over ham. Hun tager dygtigt hans hårde pik i munden, før han trænger ind i hendes saftige fisse med den. Kvindens små bryster hopper, mens hun rider ham, og hun stønner af fornøjelse. Massøren fortsætter med at glæde hende, hans hænder udforsker hendes krop, mens han støder ind i hende. Kvinden når en kraftig orgasme, hendes krop kramper af nydelse, mens hun bliver kneppet hårdt. Manden trækker sig så tilbage, og lader hende smage sig selv på hans dunkende pik.