Dalam kisah Natal nakal, dua elf babe mengunjungi Santa, melepaskan seragam mereka. Santa menikmati sesi panas dengan brunette, meninggalkan si blonde untuk menonton. Mengharapkan kenikmatan oral dan liar dari belakang.
Dua elf yang nakal mengambil rehat dari tugas percutian mereka untuk menikmati permainan intim. Berpakaian dalam pakaian elf yang menggoda mereka, gadis-gadis nakal ini tidak dapat menahan daya tarikan Santa yang membusung dalam seluar merah. Mereka tidak membuang masa untuk melepaskan keinginan liar mereka, dengan penuh semangat bergilir-gilir memuaskan dia dengan mulut mereka yang mahir. Kamera menangkap setiap butiran ketika mereka dengan penuh semangat menghisap batang yang tegang, lidah mereka menari dengan penuh semangat dan bersemangat dalam keadaan panas, berbuih dengan tangan yang lain untuk memenuhi pukinya yang penuh ghairah.