Σε μια άτακτη χριστουγεννιάτικη ιστορία, δύο μωρά ξωτικών επισκέπτονται τον Άγιο Βασίλη, ρίχνοντας τις στολές τους. Ο Άγιος Βασίλης επιδίδεται σε μια καυτή συνεδρία με τη μελαχρινή, αφήνοντας την ξανθιά να παρακολουθεί. Να περιμένει στοματικές απολαύσεις και μια άγρια βόλτα από πίσω.
Δύο kinky μωρά ξωτικό κάνουν ένα διάλειμμα από τα καθήκοντά τους για διακοπές σε ένα οικείο παιχνίδι.Ντυμένοι με τη σαγηνευτική τους στολή ξωτικών, αυτοί οι kinkY χαριτωμένοι δεν μπορούν να αντισταθούν στη γοητεία των Βασίληδων με τα φουσκωμένα κόκκινα παντελόνια.Δεν χάνουν χρόνο για να εξαπολύσουν τις άγριες επιθυμίες τους, εναλλάσσοντας εναλλάξ για να τον ευχαριστήσουν με τα επιδέξια στόματά τους.Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια καθώς πιπιλίζουν ανυπόμονα το παλλόμενο μέλος του, οι γλώσσες τους χορεύουν σε ένα δελεαστικό ρυθμό.Η δράση θερμαίνεται καθώς μια από τις καστανές, παρουσιάζεται στον Άγιο Βασίλη.Παρουσιάζεται ανυπόμονα για κατανάλωση.Χαϊδεύει δυνατά το στόμα της και γεμίζει το στόμα της με παθιασμένα χέρια.Ο Βασίλης επιδεικνύει την άγρια φαντασία του αφήνοντάς της να ενωθεί με τα χέρια του και να επιδεικνύουν τις δεξιότητές του.