Innostunut anime-transsukupuolinen harrastaa kuntokeskuksen esileikkiä, mikä johtaa kuumaan kohtaamiseen Annin ja Kenin kanssa. Heidän himokas tutkimusmatkansa avautuu houkuttelevana halun ja nautinnon osoituksena.
Valmistaudu kiihottavaan kokemukseen, kun animoitu transsukupuolinen päähenkilömme, joka on halujen täyttämä, löytää itsensä kuntokeskuksesta. Kuuma toiminta kiihtyy, kun he syventyvät lihallisiin haluihinsa, heidän kehonsa kietoutuvat intohimoiseen syleilyyn. Kohtaus syttyy räjähtävänä, kaikki hengästyneenä ja tyydyttyneenä. Tämä on unohtumaton matka halun ja intohimon syvyyksiin, jossa rajat työntyvät ja fantasiat heräävät eloon.