Lihaksikas homopari harrastaa kuumaa esiseksiä vuorotellen Carter Woodsin ja hänen kumppaninsa kanssa paljaassa flip-vitun sessiossa odottaen karkeaa, intohimoista toimintaa ja intensiivistä voihkimista.
Carter Woods, himokas kehonrakentaja ja hänen kumppaninsa, lihaksikas nasta, heräävät aikaisin nauttiakseen laadukkaasta flip flop -seksistä ennen saliin menoa. Carter, meisselillään vatsalihaksillaan ja pullistuvilla hauiksillaan, on innokas ottamaan johdon. Hän aloittaa antamalla kumppanilleen mieleenpainuvan suihin, taitavat huulensa ja kielensä työskentelemällä taikaisesti kumppaninsa sykkivälle jäsenelle. Toiminta kuumenee, kun he vaihtavat rooleja, harrastavat intohimoista flip-vitun istuntoa, joka jättää heidät molemmat hengästyneiksi. Kamera vangitsee jokaisen yksityiskohdan heidän raa'asta, paljaasta kohtaamisestaan, lähetyssaarnaaja-asennosta karkeaan, vitun koiratyyliin. Kohtaus päättyy upeaan Cartersin lihaksikkaaseen perseeseen, sovittavaan loppuun heidän aamuharjoitukseensa. Tämä on pakko katsoa lihasten, paljaan homotoiminnan ja kuumien miesten faneille, jotka nauttivat toisistaan.