En ældre homoseksuel mand støder på sin yngre, twink-søn i et lidenskabeligt seksuelt møde. Videoen udspiller sig med intense scener af tabubelagt begær og liderlig udforskning mellem far og søn.
I en pirrende begivenhed opdager en ældre herre sin smukke unge bøssesøn, der engagerer sig i et lidenskabeligt møde med en fantastisk hunk. Fædrenes nysgerrighed vækker ham, beslutter sig for at deltage i handlingen og se showet udspille sig. Da den unge twink erfarent tilfredsstiller hunks dunkende lem, kan faderen ikke lade være med at blive betaget af synet. Fædrens ophidselse vokser, og han finder sig draget til den lokkende unge mand. Fædrene begær fører ham til at udforske sin egen seksualitet, og han slutter sig ivrigt til, hengiver sig til et tabubelagt, men utroligt erotisk møde med sin søn. Rummet fyldes med lydene af støn og den rytmiske bevægelse af kroppe, der er flettet sammen i nydelse. Fædrenes længe skjulte lyster bliver endelig sluppet løs, og det intense møde efterlader alle tre deltagere åndeløse og tilfredse. Dette er en fortælling om opdagelse, passion og udforskningen af deres dybeste ønsker.