Mischa og Jason starter deres dag med et varmt bad, efterfulgt af en deepthroat-session. Efter en vild tur går hun i bad med sperm, hvilket fører til en varm cunilingus-finish.
Mischa og Jason har en varm morgen rutine, der involverer en masse sex. De starter deres dag med et sensuelt bad, efterfulgt af nogle intense deepthroating action. Mischa tager ivrigt Jasons store pik i munden, og sørger for at give ham det bedste blowjob i sit liv. Jason bøjer hende derefter over og fortsætter med at kneppe hende bagfra, så hun stønner af nydelse. Spændingen stopper ikke der. Mischa kommer derefter på toppen og rider Jasons pik i cowgirl-stilling, alt mens hendes ven ser på og stryger sin egen pik. Klimakset af deres morgensession kommer, da Jason og hans ven sprøjter deres sperm ud over Mischas store bryster, hvilket efterlader hende dækket af varm jizz. Dette par ved, hvordan man starter deres dag lige.