Mischa und Jason beginnen ihren Tag mit einem heißen Bad, gefolgt von einer Deepthroat-Session. Nach einem wilden Ritt wird sie mit Sperma geduscht, was zu einem heißen Cunilingus-Finish führt.
Mischa und Jason haben eine heiße Morgenroutine mit viel Sex, beginnen ihren Tag mit einem sinnlichen Bad, gefolgt von intensiver Deepthroating-Action. Mischa nimmt Jasons großen Schwanz gierig in den Mund und gibt ihm den besten Blowjob seines Lebens. Jason beugt sie dann vor und fickt sie weiter von hinten und lässt sie vor Lust stöhnen. Die Aufregung bleibt nicht aus. Mischas Freund steigt dann auf und reitet Jasons Schwanz in der Cowgirl-Position, während ihr Freund zuschaut und seinen eigenen Schwanz streichelt. Der Höhepunkt ihrer Morgen-Session kommt, als Jason und sein Freund über Mischas große Titten spritzen und sie mit heißem Sperma bedeckt zurücklassen. Dies ist ein Tag, an dem sie richtig anfangen können.