Ung homoseksuel fyr higer efter et bøsseblowjob fra en ældre, slutty fyr. Han er ivrig og dygtig, hvilket fører til en varm udveksling af oral nydelse. De unge fyres umættelige appetit på bøssesugning driver scenen.
Et hot møde med to homoseksuelle mænd, der hengiver sig til en fristende session med oralsex. Den yngre mand, en ægte tøs, dykker ivrigt ind i handlingen og nyder synet af den yngre mands tykke skaft. Synet af de ældre fyre, der banker pik, bliver fortæret af den yngre fyr, er nok til at drive enhver vild af lyst. Scenen kulminerer i et brændende klimaks, der efterlader begge fyre pustende og tilfredse.