En ældre lærer og en 18-årig studerende udforsker deres ønsker i en varm session i det solrige Californien, og byder på en fristende blanding af lidenskab og uskyld.
Denne vintagefilm transporterer dig tilbage til en tid med uskyld og naivitet, der foregår på et college-campus i solrige Californien. Den har en ældre lærer, hans autoritet er ubestridt, og en ung elev, der er ivrig efter at lære mere end bare lærebøger. Scenen udspiller sig udendørs, den skarpe luft og det skarpe sollys tilføjer et ekstra lag af realisme til mødet. Den ældre mand guider med sin mange års erfaring den unge gennem en række lektioner, der strækker sig langt ud over klasseværelset. Den fulde film fanger hvert øjeblik af deres hemmelige møde, fra den første flirt til den eksplosive konklusion. Kontrasten mellem den erfarne lærer og den grønne nykommer skaber en pirrende dynamik, der giver et fængslende ur. Denne antikke film er et testamente til ungdommens tidløse tiltrækning og erfaringssammenfletning, hvilket efterlader seerne med en umættelig appetit på mere.