En ungdommelig brunette massør smører sensuelt og kærtegner en moden klients bagside, før han dykker ned i hendes uudforskede skat og fremkalder en jordrystende orgasme fra hendes første oplevelse.
En sensuel brunette massageterapeut sætter scenen for en uforglemmelig oplevelse. Hun smører dygtigt sin klients lækre røv, og hendes eksperthænder arbejder magi på de faste kurver. Den unge, uskyldigt udseende teenager ser med ærefrygt, hvordan hendes perfekte krop bliver centrum for opmærksomhed. Mens massagen fortsætter, vover brunetterne sig lavere og udforsker det uberørte paradis mellem teenagernes ben. Spændingen bygger sig op, da brunetten forbereder sig på at tage deres forhold til næste niveau. Med en dyb indånding trænger hun ind i teenagerens jomfrufisse, hvilket fremkalder et gisp af nydelse. Brunetten fortsætter med at strække teenagerens stramme hul og nyder den berusende blanding af smerte og ekstase. Scenens klimaks ser brunetten bringe teenageren til en rystende orgasme, hvilket efterlader dem begge forpustede og tilfredse. Dette er en massage, der for evigt vil ændre deres livs forløb.