En sensuel massage bliver varm, når stedsønnen ser sin far glæde sin mor. Hænderne går på opdagelse, kjolen falder ned, og massagen bliver til et lidenskabeligt møde. Moderen bøjer sig forover, fornøjet bagfra, mens stedsønnen observerer.
I en pirrende udstilling af forbudt nydelse, befinder en ung stedsøn sig vidne til, at hans svigerfar hengiver sig til en erotisk massage med sin mor. Scenen udspiller sig, da stedfædrenes dygtige hænder strejfer over hans kones ryg, hans fingre sporer konturerne af hendes krop, og antænder en brændende lidenskab mellem dem. Som massagen skrider frem, vover stedfædrenes hænder sig lavere og udforsker de skjulte dybder af hans kones ønsker. Stedsønnen, ude af stand til at modstå synets tiltrækning, bliver en stille tilskuer til det intime møde. Stedfædrenes fingre finder vej til hendes mest intime område og tænder en gnist af lyst, der spreder sig over hendes krop Scenen kulminerer i en lidenskabelig kobling, da stedfaderen tager sin kone bagfra, deres støn ekko gennem rummet. Stedsønnen, betaget af synet, kan kun se på, mens hans stedfar trænger ind i sin mor, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Scenen slutter med, at stedfaderen trækker sig tilbage, og efterlader sin kone brugt og tilfreds.