En varm trekant udfolder sig, da en far og datter slår sig sammen med en ældre mand. Deres elskerinde leder deres vilde, tøjrivende møde, der kulminerer i et lidenskabeligt klimaks.
I en pirrende opvisning af begær lokker to forførende sirener en ældre mand ind i deres hule. Deres øjne gnistrer af forventning, da de stripper ham for hans tøj, og afslører hans imponerende manddom. Den yngre pige tager ivrigt føringen, og arbejder dygtigt sin magi på hans dunkende pik. Den ældre pige slutter sig til, deres tunger danser i en dans af liderlighed. Mens de glæder ham, kommer deres herskerinde, hendes øjne glimter af liderlighed. Hun slutter sig til og hendes erfarne hænder og mund driver dem vilde. Den ældre mand tager styringen, støder ind i pigerne, mens de rider ham i en vild cowgirl-tur. Intensiteten bygger sig op, hans hænder udforsker deres stramme, indbydende kroppe. Klimaks kommer pludseligt, hans varme sperm sprøjter deres ansigter. Pigerne slikker hinanden ansigter, deres fælles ekstase tydelig. Kameraet trækker sig tilbage, og afslører deres tilfredse smil og den dvælende smag af deres fælles nydelse.