Aikuinen puuma ja hänen nuorempi vastineensa tutkivat lesbohalujaan leluilla ja hihnalla. Heidän viaton lesbo-treffinsa avautuu viettelevässä nuolemisen, tunkeutumisen ja keskinäisen tyydytyksen tanssissa.
Valmistaudu houkuttelevaan kohtaamiseen kiihkeänä kypsänä naisena, joka kaipaa toisen naisen kosketusta, kutsuu nuoren kaunottaren asuntoonsa. Naiivi teini, aluksi hämmästyneenä rohkeista puuma-alutuksista, joutuu nopeasti lesbojen intohimon maailmaan. Kokenut viettelijä, jolla on uhkeat kaaret ja aistillinen viehätys, johtaa hyväuskoisen tytön kiehtovien kohtaamisten sarjan läpi hellistä hyväilyistä intohimoisiin suudelmiin, jotka sytyttävät tulisen halun hänen sisällään. Kokenut nainen esittelee sitten teinini-ikäisen jännittävään hihnan tunteeseen, joka ohjaa hänet jokaisesta vedosta ja syöksystä. Huone resonoi heidän yhteisen ekstaasin kanssa, kun he tutkivat toistensa kehoja intohimolla, jättämättä senttiä koskematta. Klimax saapuu kaksi-uteliaan ystävän muodossa, joka on innokas liittymään eroottiseen seikkailuun. Heidän kyltymätön kohtauksensa johtavat himo kyltymättömään nautintoon, joka jättää heidät molemmat hengästyneeksi.