Nicky og Parker, borte fra mammaene sine, benytter anledningen til en het økt med stesøstrene sine. Jentene hengir seg ivrig til cowgirl-ritt, hårløs puffy play og slem spanking.
Nicky og Parker, to rampete stebrødre, befinner seg alene på en solrik ferie. Rampen deres fører dem til stesøstrene sine, som tilfeldigvis er de hotteste jentene de noen gang har sett på. Jentene, ikke deres egentlige søsken, er tynne med perfekt barberte, hovne fitter som gutta ikke kan motstå. De kaster ikke bort tid på å bli nede og skitne, slå de saftige rumpene og dykke inn i de hårløse skattene. Gutta bytter på å ri stesøsterene sine som cowgirls, og kukene deres glir inn og ut av de stramme, barberte fittene. Stesøstrene stønner av glede mens de rir på stesøsknene sine, ekstasen av deres tynne kropper omslynget av guttenes bankende medlemmer sender bølger av nytelse gjennom kroppen deres. Gutta, ikke faktiske sønner, og jentene, ikke faktiske døtre, fortsetter sin ville boltre seg, deres begjær og lidenskap driver dem til nye høyder av nytelse. Det eneste som mangler er svigermors truser, men det hindrer dem ikke i å nyte hvert øyeblikk av deres ulovlige affære.