Nicky a Parker, pryč od svých matek, se chopí příležitosti k horkému sezení se svými nevlastními sestrami. Dívky se dychtivě oddávají jízdě na kovbojce, bezvlasé nafouklé hře a nezbednému výprasku.
Nicky a Parker, dva zlomyslní nevlastní bratři, se ocitnou sami na slunečné dovolené. Jejich neplecha je zavede ke svým nevlastním sestrám, které jsou náhodou nejžhavějšími dívkami, které kdy viděli. Dívky, ne jejich skutečné sourozence, jsou hubené s dokonale oholenými, nafouknutými kundičkami, kterým kluci nemohou odolat. Neztrácejí čas slezem a špinavostí, plácají ty svůdné zadky a potápějí se do těch bezvlasých pokladů. Kluci se střídají v jízdě na svých nevlastních sestrách jako kovbojky, jejich kohouty kloužou dovnitř a ven z těch těsných, vyholených kundiček. Nevlastní sestry sténají rozkoší, když jezdí na svých nevlastních sourozencích, extáze jejich hubených těl se ovíjí kolem chlapů, kteří pulzují údy a vysílají vlny rozkoše po jejich tělech. Kluci, ne skuteční synové a dívky, ne skutečné dcery, pokračují ve svém divokém šoustání, jejich chtíč a vášeň je přivádí do nových výšin rozkoše. Jediné, co jim chybí, jsou kalhotky jejich tchyně, ale to jim nebrání v tom, aby si užili každý okamžik svého nezákonného románku.