Ein Freund und seine Freundin würzen ihre Beziehung auf, indem sie einen Freund hinzufügen, was zu einem heißen Dreier führt. Der Freund geht mit der Freundin zur Sache, bevor der Freund für eine wilde Fahrt dazukommt.
Ein Mann und seine Freundin chillen bei ihm zu Hause, während ein Freund vorbeikommt. Sein Freund ist auch ein Mädchen, und sie hat einen Freund, der auf dem Weg ist. Sie plaudern alle ein bisschen, aber dann heizen sich die Dinge auf. Der Typ und seine Freundine beschließen, schmutzig auf dem Sofa zu werden. Sie beugt sich vor und er fängt an, ihre feuchte Muschi zu fingern, was sie vor Vergnügen stöhnen lässt. Dann geht er auf sie herunter, leckt ihre nasse Muschi und lässt sie sich winden. Danach isst er sie noch mehr aus und lässt sie hart abspritzen. Dann fangen sie hart an zu ficken, von hinten auf der Couch. Er geht tief in sie und sie schreit vor Vergnügen. Dann wechseln sie zur Cowgirl und er fickt sie weiter. Schließlich ficken sie hart und er kommt über alle anderen Zeiten.