Danny og Sadies rå, erotisk massasje blir til et vilt, uklippet møte. Deres fetisj for føtter, kvelning og rumpelek kulminerer i en klimaks, intens utløsning.
Danny og Sadie handler om uklippet og intens action. De starter med en sensuell massasje, hendene deres utforsker hverandres kropper, fingrene deres sporer konturene av partnerens muskler. Spenningen bygger seg opp når de går videre til intens rumpelek, tungene deres dykker dypt inn i hverandres rumper. Spenningen eskalerer når de engasjerer seg i noen ansiktssittende, ansiktene deres presset mot hverandres rumper, duften av armhulene deres blandes i luften. De bytter på å kvele hverandre, hendene rundt hverandres struper, maktspillet øker erotikken i øyeblikket. De deler en kjærlighet til gaping, pikkene deres strekker hverandres hull, stønnene fyller rommet. De avslutter med en lidenskapelig økt med deepthroat, pikkene deres forsvinner ned i hverandres struper. Dette er en video som ikke overlater noe til fantasien, et testament til den rå, ukuttede lidenskapen mellom Danny og Sadie.