מדיסון מורגנס, מורה חונקת, מחנכת את תלמידתה הנלהבת באמנות ההנאה. השיעור מתפתח עם מציצה לוהטת, אינטנסיביות מאחור וחדירת כוס נלהבת. הסרטון הזה הוא כיתת אמן בידע גשמי.
מדיסון מורגנס השובבה, מורה צעירה וסקסית, מחליטה ללמד את תלמידיה לקח בחינוך מיני שהם לא ישכחו. היא מזמינה את אחד מהם לביתה, שם מתחיל השיעור האמיתי. היא מתחילה בלהראות את הכוס הצמוד שלה, שכבר רטוב מרוב ציפייה. היא מורה לו לגעת בה שם, להרגיש את החום והרטיבות. ואז, היא מוציאה זין גדול מהארנק שלה, חושפת את הצד השובב שלה. היא גורמת לו למצוץ אותו, טועמת את ריחה עליו. לבסוף, היא מתכופפת וחושפת בפניו את הכוס שלה, מוכנה שיזיין אותה. היא גונחת בהנאה כשהוא חודר אליה, גופם נע בקצב. זה שיעור בסקס שהוא לא ישכח.