נאודי נאלס, יפהפייה ערבית מפתה, מפתה בחור בר מזל עם הקסם שאי אפשר לעמוד בפניו. היא מטפלת במיומנות באיבר העצום שלו, מציגה את התיאבון הבלתי יודע שובע שלה להנאה. המפגש הנלהב הזה הוא תענוג חושי.
סיפור מגרה זה מתגלגל עם גבר שמגיע ליופי ערבי מהמם, שהיא במקרה גיסתו. תמיד היה לו רצון סודי אליה, ועכשיו הוא עומד להפוך את הפנטזיה שלו למציאות. הפעולה מתחילה במציצה מרהיבה, שפתיה המומחיות עושות קסמים על איברו הפועם. היא לא סתם בחורה, היא נסיכה ערבית עם כוס צמוד שמשתוקק להכיל את הזין העצום שלו. המצלמה לוכדת כל רגע מזווית מושלמת, מציגה את הקימורים העסיסיים שלה ואת הפעולה האינטנסיבית שמתרחשת. הסצנה מגיעה לשיא (משחק מילים מכוון) כשהם עוסקים בחגיגת זיון פרועה ומלאת תשוקה, לא משאירים ספק לגבי עוצמת החיבור שלהם. זהו צפייה חובה לחובבי יפהפיות ערביות, זין גדול ואקשן הארדקור.