Ein schwarzer Teenager-Weihnachtswunsch nach einem Monster-Schwanz wird wahr, als sein Freund eintritt. Der afrikanische Hengst tröstet ihn, dann hämmert er ihn hart und lässt ihn in Ekstase zurück.
Müde, von seinem weißen Freund vernachlässigt zu werden, vertraut ein junger schwarzer Teenager seinem Freund über seine Beziehungsprobleme an.Unbemerkt von ihm hegt sein Freund ein geheimes Verlangen nach ihm. Als er seine Not hört, bietet der Freund eine Lösung an - sein massives Werkzeug. Fasziniert und verzweifelt stimmt der Teenager einem Handel zu. Was folgt, ist ein wildes Toben mit dem Freund, der ihn von hinten in einer atemberaubenden Zurschaustellung der Leidenschaft nimmt. Die Teenager stöhnen vor Lust hallen durch den Raum, während sein Freund ihn unerbittlich bearbeitet. Der Höhepunkt kommt, als der Freund, überwält von Lust, seine Ladung freigibt und die Rückseite der Teen in heißem, klebrigem Sperma bedeckt. Die Szene endet damit, dass der Teenager jetzt zufrieden ist und seinen Freund verlässt, während er das Weihnachtsgeschenk vergisst.