Megans erotiske eskapader fortsetter i en vill tur med en stor svart kuk og en monsterkuk, mens hennes intetanende mann ser på en risqué-animasjon. Utro og uhemmet hengir hun seg til interracial nytelse og cuckoldry.
Megans umettelige ønske om nye opplevelser fortsetter å eskalere, noe som fører henne til å oppsøke en venns kunstklasse. Uvitende om henne er klassen et dekke for et vilt møte med en velutstyrt svart mann. Ute av stand til å motstå lokket til hans imponerende lem, gir Megan etter for sine primære drifter, noe som fører til et lidenskapelig møte som gjør at hun lengter mer. I mellomtiden blir hennes intetanende kjæreste forlatt og forrådt, mens Megans utroskap tar et baksete til hennes umettelige begjær etter den svarte studen. Animasjonen vekker til live de erotiske eskapadene, fanger hver eneste detalj av møtet, fra den første ærefrykt ved størrelsen på den svarte kuken, til den intense nytelsen som kommer fra å ri den. Klimaks av møtet ser den svarte stud som fyller Megan med sin sæd, et testament til størrelsen på hans monsterkuk. Animasjonen er en vill tur av tegneserie sex, som viser lengdene Megan vil gå for å tilfredsstille hennes ønsker.