Fitness-keskuksen tytöt kaipaavat isoa mustaa kukkoa. He ratsastavat vuorotellen ja joutuvat eebenpuun nastan perseeseen muodostaen kuuman kolmikon. Syväkurkkutoiminta johtaa sotkuiseen cumshot-finaaliin.
Kaksi urheilullista kuntosalilla treenattua naista toivottaa innokkaasti tervetulleeksi hyvin varustetun mustan miehen, joka on valmis antamaan heille äärimmäisen kokemuksen. Hän antaa hänelle syvän kurkun suihin, kun hänen ystävänsä kiusoittelee. Sitten musta nasta vuorotellen nai kaksi naista, jolloin he nauttivat nautinnosta. Mustatukkainen tyttö saa syvän, intensiivisen vitun, voihkii ekstaasissa, kun hän on täynnä massiivista kukkoa. Toinen nainen liittyy innokkaana sisään, ottaa ison kullin suuhunsa, kun hänen kaverinsa naidataan. Musta nasta ottaa sitten mustat hiukset takaa asennossa, vitun häntä kovaa ja syvään. Hän vetää hänet sitten pois laukeamaan selälleen, jolloin toinen nainen nuolee kermaista hyvää. Naiset jakavat sitten mustien nastojen lastin hymyillen nauttiessaan hänen kuuman sperman mausta.