Gaymän har en vild fest och dominerar knappt lagliga pojkar i grupp. Barbacksex, avsugningar och intensiv action leder till en oförglömlig orgie. Hela filmen erbjuder en rå, hardcore-upplevelse med en mängd kinky scenarier.
En grupp kåta homosexuella män samlas för att hänge sig åt sina önskningar med ett gäng unga, knappt lagliga pojkar. Handlingen startar med en het avsugning och lägger grunden för vad som komma ska. Pojkarna turas ivrigt om att tillfredsställa sina mästare, deras tungor arbetar övertid på de bultande kukarna. Männen i sin tur älskar inget mer än att dominera dessa petita, oskyldigt utseende pojkar, driva dem till sina gränser och utforska BDSM:s världar. Den barbacka handlingen hettar när männen turas om att knulla pojkarna, deras stön fyller rummet. Pojkarna, inte de som ska utelämnas, går in i handlingen, rider sina mästares enorma kukar och tar det som de bra pojkarna de är. Gruppsexet fortsätter, männen och pojkarna förlorade i extasen av sin gemensamma njutning. Detta är bara en smak av hela filmen, en hardcore gay orgie som kommer att lämna dig andfådd.