Homofile menn arrangerer en vill fest, og dominerer knapt lovlige menn i en gruppesetting. Bareback banging, blowjobs og intens action fører til en uforglemmelig orgie. Hele filmen tilbyr en rå, hardcore-opplevelse med en rekke kinky scenarier.
En gruppe kåte homofile menn samles for å hengi seg til sine ønsker med en gjeng unge, knapt lovlige gutter. Handlingen starter med en het blowjob, og setter scenen for det som kommer. Guttene bytter ivrig på å glede sine herrer, og jobber overtid på de bankende kukene. Mennene, i sin tur, elsker ingenting mer enn å dominere disse petite, uskyldig utseende guttene, presse dem til sine grenser og utforske rikene til BDSM. Den barback-handlingen varmes opp når mennene bytter på å knulle guttene, deres stønn fyller rommet. Guttene, ikke de som skal utelates, går inn i handlingen, rir sine mesters enorme kuker og tar det som de gode guttene de er. Gruppesexen fortsetter, mennene og guttene tapt i ekstasen av deres felles nytelse. Dette er bare en smak av hele filmen, en hardcore homofil orgie som vil gjøre deg andpusten.