En tysk pervers besøger Mallorca og forbinder sig med en ung spansk pige. Efter en film sluger han ivrigt hendes søde fisse, og nyder derefter et lidenskabeligt blowjob før en vild, intens kneppesession.
En tysk pervers på ferie på Mallorca, Spanien, finder sig uimodståeligt draget af en ung, uskyldig spansk pige. Han lokker hende ind i sin bil, og lover hende en tur til hendes destination, men hans sande hensigt er at forføre hende. Mens han kører, afslører han gradvist sine perverse lyster, hvilket fører til en ophedet udveksling af oral nydelse. Pigen, der i første omgang bliver overrumplet, bukker snart under for hans tilnærmelser, ivrigt hengiver sig til den forbudte handling. Deres lidenskabelige møde eskalerer, kulminerer i et vildt, råt seksuelt møde. Den tyske turist tager ansvaret, kører sin hårde pik dybt ind i hendes stramme, unge fisse. Intensiteten af deres liderlighed er til at mærke, deres kroppe er flettet ind i en erotisk dans. Klimakset af deres møde ser ham fylde hendes mund med sin varme, klistrede sperm. Dette møde efterlader dem begge forpustede, deres sind fyldt med minderne om deres ulovlige møde.