En ung tjejs första casting förvandlas till ett vilt möte med en äldre man. Hon dominerar honom, utforskar kvävning och smutsigt prat, innan hon passionerat ägnar sig åt porr. Detta är en rå, intensiv resa in i porrens värld.
Efter en lång casting-session lämnas en ung tjej ensam med en äldre man. Ivrig att behaga slår hon upp ett samtal med honom, flirtar och retar honom med sina provocerande kommentarer. Allt eftersom samtalet blir mer explicit låter hon honom ivrigt utforska hennes kropp, kysser henne i nacken och leker med hennes bröst. Gubben tar kontroll, dominerar henne med sina händer, kväver henne försiktigt när han behagar henne med sina fingrar. Han styr henne sedan att ta hans penis i munnen, får henne att gagga på den medan han fortsätter att dominera henne med sina händer. Den unga tjejen fortsätter ivrigt att behaga honom, tar honom djupt i halsen och stönar av njutning. Gubben fortsätter dominera henne, hans händer lämnar aldrig hennes hals när han knullar henne passionerat. Mötet gör att den unga tjejen känner sig van och smutsig smutsig, men också otroligt nöjd.