Een jonge casting verandert in een wilde ontmoeting met een oudere man. Ze domineert hem, verkent stikken en vuile praat voordat ze hartstochtelijk stoei. Dit is een rauwe, intense reis in de wereld van porno.
Na een lange castingsessie wordt een jong meisje alleen gelaten met een oudere man. Gretig om te behagen slaat ze een gesprek met hem aan, flirt en plaagt hem met haar uitdagende opmerkingen. Naarmate het gesprek explicieter wordt, laat ze hem gretig haar lichaam verkennen, kust ze haar nek en speelt met haar borsten. De oude man neemt de controle over, domineert haar met zijn handen, verslikt haar zachtjes zoals hij haar behaagt met zijn vingers. Hij begeleidt haar dan om zijn penis in haar mond te nemen, waardoor ze kokhalst terwijl hij haar blijft domineren met zijn handen. Het jonge meisje blijft hem gretend plezieren, neemt hem diep in haar keel en kreunt in genot. De oudeman blijft haar domineren, zijn handen domineert nooit haar, maar laat ook haar hartstochtelijk in haar kelen, het viese meisje laat hij gebruiken en ook tevreden achter.