Dusná babička zvádza Santa Clausa do nezbednej trojky s orálnym a intenzívnym vaginálnym sexom. Výstredná skupina skúma rôzne polohy a neplní si žiadne sviatočné prianie.
V duchu sviatočnej sezóny lákavá zrelá žena pozýva Santu do svojho luxusného bydliska. Ako vchádza veselý starý elf, privíta ho lákavá babička, ktorá ho šikovne láka svojimi túžbami. Neschopný odolať jej provokatívnym pokrokom, Santa podľahne jej zvádzaniu, ktoré vedie k intenzívnemu stretnutiu. Zrelá žena skúsene poteší Santu svojimi orálnymi schopnosťami, zanechávajúc ho túžiaceho po viac. Dychtivo víta jeho veľký balík, oddáva sa vášnivému stretnutiu.