Sulten bedstemor forfører julemanden med oral og intens vaginal sex i en fræk trekant. Den kinky gruppe udforsker forskellige stillinger og efterlader intet ferieønske uopfyldt.
I feriesæsonens ånd inviterer en lokkende moden kvinde julemanden til sin luksuriøse bolig. Da den glade gamle nisse kommer ind, mødes han af den lokkende bedstemor, der dygtigt lokker ham med sine lyster. Ude af stand til at modstå sine provokerende tilnærmelser, bukker julemanden under for hendes forførelse, hvilket fører til et intenst møde. Den modne kvinde tilfredsstiller Julemanden kyndigt med sine mundtlige færdigheder, hvilket efterlader ham længselsfuld efter mere. Hun byder ivrigt hans store pakke velkommen, og hengiver sig til et lidenskabeligt møde. Gruppen slutter sig til, hvor bedstemoren ivrigt skiftes til at glæde julemanden med deres erfarne teknikker. Julemanden tager kontrol, placerer den modne kvinde på alle fire, og leverer kraftige stød. Gruppen fortsætter deres kinky eskapade, med bedstemoren ridende nissepige-stil, hendes oplevelse tydelig i hendes entusiastiske opvisning. Dette juleønske går i opfyldelse i et vildt, uhæmmet gruppemøde.