מנדי מחליפה את הזין של הבוס שלה בכרטיס יציאה מהכלא כדי לחבוט בחוף הים עם החברים שלה. היא מרחפת את גבריותו, מקישה על הביצים שלו, ומרוויחה פרס פנים עבור תחת הבועה שלה.
מנדי ווטרס, ברונטית חונקת עם תחת בועה מגרה, השתוקקה להצטרף שוב לחברותיה בחוף הים. תשוקותיה התאוותניות הובילו אותה לעמיתה לעבודה, גבר מוכשר עם חבילה מרשימה. היא הציעה עסקת חליפין - סקס תמורת שחרור מוקדם. עם עיניה הגדולות והכחולות המלאות בתשוקה, היא עינגה אותו בשקיקה, והכניסה את הזין הגדול שלו עמוק לפיה. כישורי הגרון העמוק המומחים שלה השאירו אותו חסר נשימה, אבל הפינוק האמיתי עדיין לא הגיע. היא ליקקה במיומנות את הביצים שלו, הטריפה אותו בהנאה. כשהמשיכה לשרת אותו, התחת הצמוד שלה תפס את מרכז הבמה, מוצג במלוא תפארתו. השיא הגיע כשהוא התפרץ על פניה ולתוך פיה, ממלא את רצונותיה הכבולים לחוף.