אבות נרגשים מחליפים נשים צעירות, מצווים על גירוי בעל פה וידני. בני נוער בלונדיניות וברונטיות מרוצים בשקיקה, מציגים את כישוריהם. חילופי הנאה מגרים מתרחשים.
בחילופי זוגות לוהטים, שני אבות חרמנים מחליפים את בנותיהם הצעירות, מכינים את הבמה ללילה פרוע של עונג ארוטי. האקשן מתחיל עם הנערה הבלונדינית המהממת, שפתיה עוטפות בשקיקה את הפיר העבה של האיבר העצום של אריק. בינתיים, היפהפייה הברונטית מטופלת בחוויה דומה, פיה מתמלא באותו רצון. האבות, לא מסוגלים לעמוד בפיתוי של מחליפיהם הצעירים, צוללים פנימה כדי לחקור כל סנטימטר מהכוס הצמוד שלהם. עם ידיהם לוקחות את ההובלה, הם עושים את הקסם שלהם, מסיעים את הבנות לקצה האקסטזה. המצלמה לוכדת כל רגע, מהמבטים התאוותניים ועד לאורגזמות מעוררות הנפש, לא משאירה דבר לדמיון. זה עולם שבו אבות ובנות משתלבים, תשוקותיהם חוצות גבולות בצורה הכי מגרה שאפשר.