En ung, blond teenager besøger sin skrantende bedstefar, overvældet af nostalgi og ude af stand til at modstå hendes tiltrækning. De engagerer sig i intime aktiviteter og bryder samfundsmæssige normer, mens de tilfredsstiller deres primære ønsker.
Mens den ungdommelige pige siger farvel til sin dødssyge farfar, nærer hun en dyb længsel efter at skænke ham en sidste handling af intimitet. Hun griber muligheden og lægger sig tilbage i sofaen, skiller benene ad som den aldrende herre, hans kraft mindskes med tiden, stiger op ad trappen for at opfylde hendes anmodning. Det efterfølgende møde udfolder en tabubelagt fortælling, en delikat blond nymfe bukker under for en ældre herres primære drifter. Deres kroppe flettes ind i en dans så gammel som tid, et vidnesbyrd om den tidløse tiltrækning af kødelig lyst. Synet af hendes slanke form, flankeret af den forvitrede, er en skarp kontrast, men alligevel et testamente for deres fælles menneskelighed. Som kameraet fanger hvert intimt øjeblik, kulminerer scenen i et crescendo af lidenskab, og efterlader beskueren med et uudsletteligt indtryk af det rå, ufiltrerede møde mellem en ung kvinde og hendes døende bedstefar.