Amatørkvinder flokkes til en natklub til et vildt CFNM-orgie. De skiftes til at sutte en stor sort pik, danse og komme på scenen, der kulminerer i en ansigtsbehandling.
Amatørkvinder, ivrige efter en vild nat, går ned på en natklub, klar til at hengive sig til deres dybeste ønsker. De er ikke kun der for at danse, men for at blive nede og beskidte. Det ultimative mål? En smag af en stor, tyk pik. Den ene dame starter, falder på knæ og tager et massivt sort skaft i munden. Hendes fæller slutter sig til, og skaber et Cfnm-orgie, hvor hver kvinde skiftes til at sutte og slikke det enorme lem. Spændingen bygger sig op, mens de stripper ned, og afslører deres lyster. Klimakset kommer, da den heldige stud sprøjter sin ladning ud over deres smilende ansigter, og markerer afslutningen på en uforglemmelig aften. Dette er en rå, ucensureret visning af feminin magt og interracial lidenskab, fanget i al sin pragt.