לקוח חסר שינה מחפש זונה אירופאית לסיבוב פראי בחוץ. השלושה שלהם מסלימים לפעולה אנאלית אינטנסיבית, גימורי פנים ואורגזמות אקסטטיות.
לילה חסר מנוחה מוביל גבר לחפש נחמה בחברת מלווה אירופאית, שמשתמשת במיומנות במומחיות שלה כדי להקל על נדודי השינה שלו. ההרפתקה האירוטית שלהם מתגלה מתחת לשמים מוארים, שם הם עוסקים בשלישייה מרגשת עם ברונטית עקומה. השלישייה מתמכרת להחלפות אוראליות נלהבות, משחק אנאלי אינטנסיבי, וגימור פנים קלימי. כשהירח משגיח, הם חוקרים את רצונותיהם בלהט, לא משאירים שום הנאה לא נחקרת. המפגש החיצוני הזה הוא עדות לאמנות הקלת נדודי שינה, המציגה את כישוריהם של מלווים אירופאים ואת פיתוי המפגשים הקבוצתיים.