Kurviga frun Lilith Lee uppfyller sin cuckold-mans önskan genom att suga och rida en stor svart kuk. Han ser på när hon sträcks och fylls, och kulminerar i en kladdig avslutning.
Lilith Lee, en vällustig fru, tar hem en välhängd svart hingst för ett hett möte. Ivrigt tittar han på när hingsten ivrigt slukar sin frus stora rumpa. Sedan tar han henne på en vild åktur, knullar hennes trånga hål bakifrån innan hon rider honom i cowgirl. Men den verkliga upphetsningen börjar när hingsten tränger in i hennes tighta bakdörr och lämnar hennes man i vördnad. Klimax ser studen fylla henne med sin heta sats medan den cuckold mannen bara kan titta och drömma.