נערה צעירה, מתלהבת ללמוד מצטיינת, מבקרת את המורה המנוסה שלה. בתחילה היא מתגרה, היא מדריכה דרך שיעור חם, ומגיעה לשיאה במפגש אינטנסיבי ומפורש. המצלמה לוכדת כל רגע.
במפגש לוהט זה, בחורה צעירה מבקשת עזרה מהמדריך הבוגר שלה. ללא ידיעתה, הדרכה זו עומדת לקבל תפנית אינטימית. הגבר המבוגר מתגרה בה בידיו המנוסות, מצית בתוכה תשוקה לוהטת. ככל שהמתח עולה, היא מתמכרת במציצה נלהבת, ומשאירה את המדריך שלה ללא מילים. חילופי העונג מסלימים, ומובילים לזוגיות פרועה וחסרת עכבות. הסשן האינטנסיבי הזה משאיר את שני המשתתפים חסרי נשימה ומסופקים ביסודיות.