En behåret brunetteunderviser dominerer en ung lesbisk med ansigtssiddende og intens fingersætning. Scenen eskalerer med lidenskabeligt kys, muffedykning og gensidig onani, der kulminerer i eksplosive orgasmer.
En sulten brunette tager ansvar for et vildt møde med en erfaren lærer. Han bruger sine overlegne færdigheder til at dominere og glæde hende, og starter med intens fisseslikning. Den behårede brunette nyder opmærksomheden, hendes krop vrider sig i ekstase, mens hendes klitoris bliver kyndigt stimuleret. Men det sjove stopper ikke der. Blondinen præsenterer derefter sin barberede fisse for brunetten, som ikke spilder nogen tid på at dykke ind i endnu en runde cunnilingus. Handlingen varmes yderligere op, da brunetten skræver over blondinen, og hendes behårede muffe kvæler hendes ansigt i en pirrende dominans. Scenen kulminerer i en gensidig onanisession, begge kvinder fortabt i deres egen fornøjelse, indtil de når et tilfredsstillende klimaks sammen.