Juotuaan yön blondi ystävänsä appiukko paljastaa vaikuttavan miehuutensa. Vastustamatta ystävä innokkaasti palvelee häntä, huipentuen sotkuiseen kasvojen viimeistelyyn.
Villin biletysillan jälkeen nuori kaveri palasi parhaiden ystäviensä luokse rentoutumaan. Vähänpä tiesi tuleva appiukko häntä odotti. Kypsä mies vaikuttavalla paketillaan päätti laittaa esityksen. Hän paljastui ja sytytti nuorten miesten uteliaisuuden. Nuoren miehen ison jäsenen näkeminen jätti nuoren miehen haltioonsa. Appiukon kiusatessa häntä nuori kaveri huomasi vetoavansa ajatukseen vanhemman miehen miellyttämisestä. Appi käytti tilannetta hyväkseen käskien nuoren kaverin polvistumaan hänen eteensä. Vaalea poika vastustelematta otti vanhemman miehen kalun suuhunsa. Hän aloitti hitaasti, mutta appiukko painoi häntä syvemmälle. Nuori kaveri suuteli, mutta rakasti jokaista sekuntia. Vanhempi mies nai nuorta kaveria venyttäen kurkkuaan äärimmilleen. Sessio päättyi siihen, että vanhempi mies peitti nuoren miehen kasvot laukeauksessaan, mikä merkitsi heidän epätavallisen suhteensa alkua.