En tapt skjønnhet møter en fisker med et massivt svart skaft mens hun vandrer i skogen. Hun tar ham ivrig inn, rir og blir ridd av den velutstyrte fremmede. En vill, interracial affære utspiller seg.
En lun Latina-skjønnhet, fortapt og vandrende, snubler over en fisker ved sjøen. Hans hjul skriker ut i den rolige natten, men hennes oppmerksomhet trekkes mot hans imponerende, tykke svarte stang. Fiskeren, som legger merke til blikket hennes, tilbyr henne en smak av fangsten hans, og tenner et brennende begjær i henne. Hun dras til ham, kroppen verker etter berøringen hans. Han er ikke bare en mann, men en gud, en mester i forførelse og nytelse. Hans svarte kuk, et symbol på hans makt, er et syn å se. Hun lengter etter det, fitten hennes drypper ved tanken på å bli fylt av hans massive skaft. Møtet deres er intenst, en blanding av rå lidenskap og BDSM, og etterlater henne for alltid forandret. Kroppene deres flettes sammen, stønnene deres ekker i natten, deres nytelse overskrider grensene for nytelse.