En fortabt skønhed finder en fisker med et massivt sort skaft, der vandrer i skoven. Hun tager ivrigt ham ind, rider og bliver redet af den velbegavede fremmede. En vild, interracial affære udspiller sig.
En lummer Latina skønhed, fortabt og vandrer, snubler over en fisker ved søen. Hans hjul skriger ud i den stille nat, men hendes opmærksomhed er tiltrukket af hans imponerende, tykke sorte stang. Fiskeren, der lægger mærke til hendes blik, tilbyder hende en smag af hans fangst, antænder en brændende lyst i hende. Hun drages til ham, hendes krop smerter efter hans berøring. Han er ikke bare en mand, men en gud, en mester i forførelse og nydelse. Hans sorte pik, et symbol på hans magt, er et syn at se. Hun higer efter det, hendes fisse drypper ved tanken om at blive fyldt af hans massive skaft. Deres møde er intenst, en blanding af rå lidenskab og BDSM, hvilket efterlader hende for evigt forandret. Deres kroppe flettet, deres støn ekko i natten, deres nydelse overskrider grænserne for nydelse.