Kendra Lee, en kurvet skønhed, higer efter sin bedstefars tunge og fede skaft. Deres tabubelagte tryst udfolder sig, mens hun skræver over ham, og hendes rigelige aktiver hopper for hvert stød. Deres lidenskabelige møde kulminerer i en klimaks.
Kendra Lee er en stor elsker af sex og alt ved det. Hun er ikke genert for at vise det og elsker at tale om det. Denne gang var hun sammen med sin yndlings bedstefar, som var meget glad for at være sammen med sit smukke barnebarn. Han elsker hendes fede røv og hendes store bryster. Pigen elsker virkelig denne gamle mands pik, fordi han har et fedt skaft, og han kan gøre mange ting med det. Så tog pigen sit tøj af og lod ham gøre sit job. Han begyndte at slikke hendes fisse, og så førte han sin hårde pik ind i hende. Hun elskede det og stønnede højt. Derefter satte hun sig oven på ham og red ham som en cowgirl. Så kneppede han hende i få andre stillinger, og derefter kom han på hendes store patter.